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甜菜发展潜力初探 逐鹿内蒙谁主沉浮
作者:广西糖网 来源:本站原创 2017-06-07 16:02:51 收藏

  近年来甜菜发展逐渐崛起,尤其是内蒙,糖厂扩建以及新建四处可见,甜菜糖逐渐回归大家的视线,再次成为市场关注的焦点。甜菜相对于甘蔗有许多优势:种植面积增加的潜力更大,种植收割的机械化程度更高,未来几年或有爆发式的发展。5月23日开始,广西糖网进行了为期五天的甜菜调研,首次来到内蒙产区,拜访了大部分糖厂,初探内蒙甜菜发展潜力。

  一、内蒙古甜菜生产情况

  

  内蒙古糖产量(万吨)

  备注:16/17榨季开始内蒙古糖产量包括河北

  从图中可以看出,从02/03榨季有数据记录以来,内蒙古糖产量13个榨季都在20万吨以下,直至15/16榨季实现突破,16/17榨季达到46.3万吨的61年来最高水平,17/18榨季由于只增加1家糖厂恢复生产,因此产量增幅暂时还不大,不过随着新建糖厂的集中投产,18/19榨季内蒙古糖产量有望实现跨越式增长。

  二、内蒙古糖厂分布情况

  

  内蒙古糖厂分布图(红色为新建)

  16/17榨季内蒙古有5家集团7家糖厂投入生产,17/18榨季仅增家1家糖厂,至5家集团8家糖厂,18/19榨季多数新建的糖厂将投入生产,届时生产企业预计将扩张至8家集团16家糖厂。

  总的来说,目前内蒙古已建成糖厂4家,扩建糖厂3家,新建糖厂9家。

  按照目前的发展规划,赤峰仍是内蒙古甜菜的第一大产区,目前已建糖厂3家,在建糖厂3家,未来有30万吨糖的生产潜力。具体情况如下:

  赤峰市6家:佰惠生林西、巴林左旗;赤峰众益;日照阿鲁科尔沁旗;安琪酵母蓝天;私人老板(属地不详,暂归赤峰)。

  乌兰察布市2家:博天前旗、佰惠生商都

  兴安盟2家:荷马

  通辽市2家:荷马、日照

  张家口市1家:博天张北

  锡林郭勒盟1家:佰惠生

  包头市1家:祁氏乳业

  呼伦贝尔市1家:赤峰众益

  三、内蒙古糖厂基本情况

  (一)赤峰众益:老牌糖厂的新规划

  17/18榨季赤峰众益糖业有限公司预计种植甜菜12万亩,收获甜菜45万吨,产糖5万吨左右,菜丝含糖在15%以上,出糖率达12.2%。甜菜收购价连续三个榨季维持550多元到厂的水平。

  赤峰发展优势主要体现在四个方面,一是位置优越,连接华北东北;二是交通便利,到北京沈阳都在400公里左右;三是物产丰富,是著名的有色金属之乡;四是糖厂集中,现有糖厂3家,在建糖厂3家,18/19榨季预计将发展到30万吨糖的水平。届时内蒙或发展为全国第三大产区,赤峰或发展为内蒙产糖第一大市。

  

 赤峰众益新址总体规划

赤峰众益正在建设的新厂区

纸筒移栽甜菜种植区

 直播甜菜种植区

  甜菜滴灌管道

  (二)安琪酵母:发展小包装抵御风险

  17/18榨季安琪酵母(赤峰)有限公司进行了扩产,产能从3000吨提高到5000吨。预计种植甜菜17万亩,同比增加6万亩;收获甜菜60万吨,同比增加25万吨;产糖7万吨左右,同比增加3万吨;菜丝含糖14%以上,收购价到厂约600元/吨。

        目前安琪酵母面临的最大问题还是原料种植,担心内蒙糖厂新建太快,无序竞争,导致糖厂吃不饱。其次是安琪产区地块分散,机械化推进难度大,生产成本较高。

  安琪酵母在12/13榨季糖价最高时建厂,在14/15榨季糖价最低时投产,通过抓两方面的工作,度过了难关。一是抓种植,刚投产时甜菜种植面积以每年50%的比例递增,直至17/18榨季达到17万亩的峰值;二是抓小包装生产,目前占比大概达到三分之一,价格稳定在7000元/吨左右。

 安琪酵母食糖产业链

  安琪酵母小包装产品

  安琪酵母厂区

  甜菜除土机

  (三)荷马糖业:产能扩增迅猛发展

  17/18榨季荷马糖业宝龙山糖厂恢复生产,两家糖厂预计种植甜菜26万亩,收获甜菜70-75万吨,产糖约10万吨,菜丝含糖有望达到17%以上,甜菜收购价500元/吨,到厂530-560元/吨。

  荷马糖业的优势主要体现在两个方面,一是甜菜含糖量较高,能够达到17%以上,含糖量每提高一个百分点,成本下降600-700元;二是运费较低,因为地块比较集中,糖厂150公里之内分布了60%的菜地。通过践行区域半径、耕于优化的方针,显著降低生产成本。

  不足之处主要是地区经济发展程度不高,资金支持不够,融资成本偏高。

  

 甜菜种子

  荷马糖业厂区

 甜菜播种机

 甜菜过磅区

  最新型的甜菜起收机

  颗粒粕正在装车

  总的来说,目前内蒙古糖业发展主要有以下几个特点:

  (一)收购价格稳定

  除了兴安盟的荷马糖业,赤峰市的几家糖厂甜菜收购价基本都在520元/吨,且基本已经保持了三个榨季,只有佰惠生因为农户种植积极性太高,16/17榨季把甜菜收购价从540元/吨下调到了520元/吨。不过到厂价格不一,赤峰众益甜菜种植辐射周边100多公里,种植大户和合作社占比达到70%;荷马糖业种植户144户,其中最大5000亩,最小也有30亩,并且60%分布在糖厂150公里范围内,因此到厂价格较低。

  一般开榨初期和春节前后是甜菜糖厂资金压力最大的时候,开榨初期需要及时兑付蔗款,春节前后为第二年的种植做准备,生产投入很大,而且甜菜款必须在春节前兑付完毕。

  (二)糖分与海拔密切相关

  按照目前的统计,菜丝含糖从高到低的排列如下:张北(18-21%)→通辽→兴安盟→林西(16.5-17.5%)→前旗→赤峰→阿旗。

  糖分分布一般和海拔有关,海拔越高,温差越大,糖分越高,因此张北位于“坝上草原”张家口,糖分是最高的。即使地理位置相近,如果海拔有差异,糖分区别还是比较明显的。

  (三)制造成本偏低

  大部分糖厂的副产品收益可以覆盖财务、销售、管理等三大块费用,因此内蒙古甜菜糖的制造成本较低,主要由原料收购价构成。而影响制造成本的两大因素,一是糖分,糖价6000元时,出糖率每提高一个百分点,成本下降560元,糖价7000元时,出糖率每提高一个百分点,成本下降650元;二是运费,比如赤峰众益甜菜种植区大多分布在周边100公里的范围内,而安琪酵母种植地块分散,因此虽然甜菜收购价一样,但是到厂价每吨差50元。

  (四)机械化程度高

  赤峰众益播种打药机械化,移栽机械化程度45%,收割阶段拔出进车主要还是人工,但削叶机械化。而荷马糖业基本是目前内蒙机械化程度最高的了,从整地到直播到收割,基本实现了全程机械化。

  (五)销售进度较快

  16/17榨季赤峰众益由于需要迁新厂,所以5月份就已经基本售罄,往年要到8月。而且现货销售占比不到10%,多数交盘。

  安琪酵母小包装占比在三分之一左右,其他基本以现货销售为主,很少交盘,目前尚余些许库存。

  佰惠生由于正在筹备上市,因此销售进度不详。

  荷马糖业也以交盘为主,目前库存也不是很多。

  四、内蒙古甜菜生长阶段

  甜菜种植和生长的主要阶段

  16/17榨季荷马糖业春季保苗不错,但是夏季遭遇50年一遇的干旱,且收获期多雨,导致糖分下降。17/18榨季安琪酵母也是在5月2日-6日遭遇了较大风灾,损失了8000亩甜菜;受大风影响,5月底荷马糖业也有1万亩左右的直播甜菜尚未种植。因此种植初期的大风和生长末期的大雨,目前来看对甜菜生长的影响比较明显。

  (一)甜菜是轮种作物

  由于甜菜生长比较耗肥,所以一般使用高磷高钾的专用定制肥,这样一方面补充了生长期所需的肥料,另一方面也给下一年轮种的作物留下空间。而且通用肥一般高氮,影响含糖。另外,考虑到根腐病和褐斑病等病虫害的影响,一般甜菜种植需要倒茬,而且定制肥含有微量元素,一定程度上也可以防病。

  (二)甜菜种植主要是纸筒移栽和直播两种形式

  除荷马糖业甜菜种植以直播为主之外,其他糖厂基本还是直播和纸筒移栽相结合的形式。两者的区别主要是,直播甜菜糖分高、且比较省工;而纸筒移栽抗风沙、干旱的能力强。纸筒移栽限制甜菜形状,膨胀后规则不一,因此糖分没有直播的高,但是直播的甜菜初期容易受风沙等异常天气侵袭。

  (三)甜菜需要合理密植

  小的甜菜(一般一公斤以下)糖分反而高,因此需要合理密植,一般理论种植7000株/亩。实际保苗5000-6000株/亩。

  (四)甜菜起收储存时间有限

  甜菜不同于甘蔗,收割时间较短,一般只有10-11月两个月的收割时间。如果收割不及时,甜菜就会冻在地里,无法起收。而且甜菜收割之后,储存时间也只有120天,个别企业尝试将甜菜榨汁储存,一定程度上帮助糖厂争取了压榨时间。16/17榨季内蒙古许多糖厂超负荷生产,因甜菜收购量超出了糖厂的加工能力,4家糖厂开工时间超过150天。特别是博天前旗收购了150万吨甜菜,但是加工能力只有100万吨,最终导致烂菜。

  五、内蒙古甜菜发展的主要影响因素

  (一)国家调减玉米种植面积 且种植收益下降

  依据农业部《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》的要求,玉米“供给侧”改革拉开帷幕。按《意见》要求,2016年“镰刀弯区”的相关省份调减玉米面积达到1000万亩以上。其中内蒙古东北北部及中部后山地区力争减少玉米面积200万亩。

  另外,玉米收购价格也大幅下降。2016年新玉米上市收购前,国家取消玉米临储政策,实施玉米生产者补贴,玉米价格回归市场。受此影响,2016年新玉米上市收购价格大幅下跌。今年3月份内蒙古玉米标准品平均收购价格为77.38元/50公斤,同比大幅下降18.96%。部分地区玉米收购价格更是跌破种植成本。呼伦贝尔市农民反映,新玉米上市初期湿玉米收购价曾一度跌至1元/3斤。

  玉米价格大幅下降,导致玉米种植收益下降。内蒙古成本调查监审局提供数据显示,2016年全区玉米平均每亩产量448.93公斤,亩产值699.75元,平均每亩总成本845.64元,其中,每亩生产成本609.30元,每亩土地成本236.34元,每亩净利润亏损145.89元。调研中农民反映,自有土地种植玉米收支基本持平。承包土地种植玉米普遍出现亏损,尤其是非优势主产地种植者亏损更为严重。

  近年来内蒙糖业得以较快发展的主要原因,除了机械化的推广之外,和国家调减玉米种植面积,且玉米种植收益下降也有很大关系。因此这几年内蒙古糖厂也在趁此机会加快发展,提高竞争力,以应对玉米政策的再次调整。

  (二)甜菜收购价继续提高的空间不大

  和其他产区不太一样的是,目前内蒙古甜菜种植主要是市场行为,政府干预较少。调研中各糖厂均表示,520元是这几年市场检验中各方面都比较能接受的收购价,糖厂可以通过帮助农户降低种植成本来提高比价,而继续提高收购价的空间有限。一方面继续加价可能导致盲目扩种,超出糖厂生产能力;另一方面也加剧糖厂生产成本,导致销售被动。

  (三)需要建立信誉 取得农民信任

  由于之前几年糖价较低时,伤农现象还是存在,因此再度重启甜菜种植首先需要建立信誉,取得农民信任,这个过程也不容易。

  (四)跨行业发展面临较多问题

  目前在内蒙古新建糖厂的企业,有原糖加工的,有乳制品生产的,有私人老板的,这些企业在跨行业发展中可能面临方方面面的问题。特别是在数年的发展中,现有糖厂已经反复论证了比较适合种植甜菜的土地,新建糖厂如何在先天优势不足的情况下,与已有数年发展经验的糖厂竞争,也是较为严峻的问题。

  综上所述,目前可以说是内蒙古甜菜发展的最好时机,无论是政策的支持也好,市场的发展也好,都处于比较有利的境地。内蒙甜菜与新疆、黑龙江相比,市场自由度更高,与广西、云南相比,生产成本的竞争力也比较突出。但是在18/19榨季的爆发式增长之后,特别是产量达到80万吨,甚至100万吨之后的农业升级和产品升级问题,需要从现在开始深入思考并且长远规划。

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